Egy virágos kiskertben hosszú hajú, piros arcú lány sétálgat: ő Mira. Jókedvűen dudorászik, virágait nézegeti, öntözgeti. Kertjének dísze a rózsa, melynek szirmai közt a Szerelem lakik. De egy napon a Boszorkány ellopja a rózsát! A síró Mirát madara vigasztalja, majd együtt a rózsa keresésére indulnak. A kacskaringós út egy folyóparthoz vezet, ahol Mira fáradtan álomra hajtja fejét. S álmában leli meg, amit keres...
Koncepció, szövegek, feldolgozás, valamint Mira szerepében (ének, tanpura): PALYA BEA
Hangszerelés, feldolgozás, dramaturgiai ötletek: GRYLLUS SAMU és BOLYA MÁTYÁS
A lemezen a szerzők dalai mellett magyar, cigány és bengáli népdalok szerpelnek.
Boszorkány, Panaszos Nők: FÜRI ANNA (ének)
Francia Táncmester: FAZEKAS GERGELY avagy Gregorie Potier (ének)
A Kastély Énekmondója: SEBŐ FERENC (ének, tekerőlant)
Imruska: SZABÓ DÁNIEL (ének)
Mesélő: DARÓCZI ÁGNES
Bolya Mátyás - koboz, citera, doromb, dob
Szokolay Dongó Balázs - szaxofon, duda, furulya, tilinkó, dorombének, basszusklarinét, ének
Novák Csaba - nagybőgő, szájbőgő, ének
Dés András - ütőhangszerek, ének
Fassang László - csembaló, "koktélzongora"
Nyíri László - hegedű
NYITÁNY
1. Laci bátyám
KERT
2. Hajnali séta - Ahány rózsa, annyi szál
3. Tépem, tépem...
4. Madárkám, ki járt itt?
5. Induljunk útnak...
ÁLOM
Kastély
6. Kastélyének
7. Francia Táncmester (Toppantós, Pontozó, Volta)
8. Panaszos Nők Háza (Szüzek beszéde, Vénlányok beszéde)
9. Nagyurak vacsorája
10. Jazzklub (Koktélzongora, Alagút a Pokolba)
11. A Pokol Dudása
Cigánytábor
12. Mamo csitté
13. Imruska
14. Daloljatok egy kicsit!
15. Mi vagyunk a rózsák
16. Végem, végem!
17. Áldás
Lakodalom
18. Menyasszony, vőlegény, násznép
19. Gyí, lovacskám!
ÁLOM?
20. Ébredés